NOTRE CABINET

NOTRE VISION

Esus Patrimoine s’adresse aux particuliers et professionnels avec un objectif simple, les aider à prendre les bonnes décisions pour leur patrimoine en fonction de leurs objectifs.

Esus Patrimoine peut intervenir pour une étude globale ou des besoins occasionnels.

Depuis sa création en 2023, Esus Patrimoine est adhérent de la CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine), une association agréée par l’AMF (Autorité des marchés financiers)

Nous nous engageons à :

• Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de nos clients que de notre environnement professionnel,
• Agir avec loyauté, compétence et diligence au mieux des intérêts de nos clients,
• Maintenir en permanence nos connaissances et compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire,
• S’enquérir de la situation de notre client, de son expérience et de ses objectifs afin d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil,
• Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt de notre client l’exige,
• Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par nos clients, ainsi que celles concernant les modalités de notre rémunération,
• Respecter le secret professionnel,
• S’interdire de recevoir des fonds de nos clients en dehors des honoraires qui nous sont dus.

Vous pouvez retrouver l’ensemble de ces éléments dans notre DER (Document d’Entrée en Relation)